經(jīng)過激烈的討價還價，中國石油天然氣股份有限公司(00857.HK,601857.SH)和荷蘭皇家殼牌公司在上調(diào)報價14億元人民幣之后，澳大利亞Arrow能源有限公司董事會終于接受35億澳元(約合人民幣239億元)的收購價格。

　　3月22日，中國石油正式宣布，Arrow董事會一致同意向股東推薦接受雙方提出的聯(lián)合收購Arrow公司100%股權(quán)的收購提案。

　　至此，中國石油和殼牌與Arrow達成收購協(xié)議。上述交易最終還需要通過澳監(jiān)管部門批準以及Arrow股東同意。

　　上調(diào)報價14億元

　　中國石油昨日(3月21日)披露的收購條款稱，中國石油全資子公司中石油國際投資有限公司下屬子公司與澳洲殼牌共同成 立 的 合 資 公 司 CSCSG(Australia)PtyLtd(以下簡稱合資公司)已和Arrow公司董事會就收購提案簽署協(xié)議。雙方同意，合資公司將以每股現(xiàn)金4.70澳元的價格收購Arrow公司所有股份，總收購對價為35億澳元。

　　據(jù)中石油內(nèi)部人士透露，聯(lián)合競購的資金可能是由兩家企業(yè)一半對一半的方式出資。

　　中石化勘探開發(fā)研究院的一位專家對記者表示，一般這種股權(quán)收購都需要高溢價，低了對方不買，對于股東沒有吸引力。

　　中國石油表示，該收購不僅在價格溢價方面具有吸引力，還使Arrow公司股東得以兌現(xiàn)其在昆士蘭州煤層氣資產(chǎn)的股票價值。

　　“不能光看股價，還要看Arrow的業(yè)績，”招商證券石化分析員裘孝鋒說，“因為現(xiàn)在沒有Arrow業(yè)績的具體數(shù)據(jù)，無法評論收購是否劃算。收購本身是為了獲取天然氣資源�！�

　　最終獲批可能性極大

　　根據(jù)收購提案，合資公司將擁有Arrow公司在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)和國內(nèi)電力業(yè)務(wù)，澳洲殼牌在昆士蘭州的煤層氣資產(chǎn)，以及澳洲殼牌在格拉德斯通市(Gladstone)柯蒂斯島(Curtis)的擬建液化天然氣廠址。

　　此外，該收購提案尚需滿足若干條件，其中包括監(jiān)管部門批準以及Arrow公司股東同意。

　　國家信息中心能源經(jīng)濟師牛犁對記者表示，澳當(dāng)局是否批準要看收購資產(chǎn)的大小和重要程度，再說這次與殼牌聯(lián)手，政治風(fēng)險會小一些。

　　Arrow公司將于2010年7月中旬召開股東大會，由股東就此收購提案進行投票表決。(記者 喻春來)