"平深戀"修成正果 總對價(jià)291億平安控股深發(fā)展

   中國平安昨日滬港兩地公告稱，公司擬以持有的平安銀行78.25億股股份及現(xiàn)金足額認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。本次交易完成后，中國平安將成為深發(fā)展的控股股東。目前此項(xiàng)交易尚需雙方股東大會及相關(guān)監(jiān)管部門審批。

　　本次交易前，中國平安直接及間接持有深發(fā)展總股本29.99%。持有平安銀行總股本的90.75%。中國平安于6月30日公告稱公司正籌劃平安銀行與深發(fā)展兩行整合的重大無先例資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并申請公司股票自6月30日起停牌。

　　本次交易的總對價(jià)為約291億元，即根據(jù)對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份，以及現(xiàn)金足額認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價(jià)格為深發(fā)展董事會批準(zhǔn) 《股份認(rèn)購協(xié)議》項(xiàng)下股份發(fā)行的董事會決議公告日前20個(gè)交易日深發(fā)展股票交易均價(jià)，即每股17.75元。中國平安認(rèn)購深發(fā)展的股份數(shù)量約為16.39億股。此交易結(jié)束后，中國平安將成為深發(fā)展控股股東。

　　由于中國平安持有深發(fā)展的股份比例將超過深發(fā)展總股本的30%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，中國平安將向有關(guān)監(jiān)管部門申請豁免要約收購。

　　據(jù)中國平安集團(tuán)發(fā)言人盛瑞生介紹。交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⒉扇“�括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實(shí)現(xiàn)兩行整合。由于與本次交易有關(guān)的評估及盈利預(yù)測的工作正在進(jìn)行，中國平安和深發(fā)展將在相關(guān)評估、盈利預(yù)測工作完成后，再次召開董事會審議相關(guān)事項(xiàng)。如獲通過，本次交易涉及的相關(guān)事項(xiàng)將分別提交雙方的股東大會審議，再提交有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。上述交易對中國平安及深發(fā)展兩方均將產(chǎn)生直接而正面的影響。深發(fā)展的凈資產(chǎn)與資本充足率會進(jìn)一步增加。通過6月底平安壽險(xiǎn)認(rèn)購深發(fā)展非公開發(fā)行股票向深發(fā)展注入的69億元資金，深發(fā)展目前的資本充足率超過10%。預(yù)計(jì)一系列相關(guān)交易完成后，將進(jìn)一步提升深發(fā)展資本充足水平。

　　中國平安的戰(zhàn)略愿景是以保險(xiǎn)、銀行、投資為三大支柱，建設(shè)國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國平安于2003年與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行，并將兩個(gè)銀行成功整合成今天的平安銀行。截至2010年6月30日，平安銀行總資產(chǎn)達(dá)2306億元，信用卡累計(jì)流通卡量突破500萬張，銀行資產(chǎn)質(zhì)量居行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　中國國際金融有限公司在本次交易中出任中國平安的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。 (崔燁)