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盡管上周開始的龍湖地產(chǎn)路演尚有三站沒有完成,但據(jù)一位接近龍湖上市保薦的投行人士透露,截至11月8日,龍湖地產(chǎn)接受7.1港元上限定價的訂單累計已達到48億美元,8倍于國際配售集資額度。基本提前鎖定了發(fā)行價上限。
公開資料顯示,龍湖地產(chǎn)在預(yù)路演時期,即提前鎖定了一大批優(yōu)質(zhì)機構(gòu)投資者。其中,瑞士銀行全球資產(chǎn)管理機構(gòu)已發(fā)出14億美元訂單,花旗銀行全球資產(chǎn)管理機構(gòu)認購已達10.5億美元,且均無價格限制。這是繼2007年碧桂園掀起內(nèi)房股上市狂潮后,罕見的10億美元以上巨額訂單。另外,摩根士丹利私人財富管理公司亦出手認購4億美元。目前,施羅德已認購2.7億美元、霸菱2.5億美元、Invesco1.9億美元、匯豐銀行1.5億美元、安聯(lián)1.2億美元、高橋1億美元、奧氏1億美元。
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