恒大地產(chǎn)的路演可謂星光熠熠，連華人首富李嘉誠旗下的長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)也參與認(rèn)購。據(jù)初步招股文件顯示，鄭裕彤旗下的周大福及華人置業(yè)全資附屬公司Sun Power Investments Ltd，分別斥資五千萬美元(約三億九千萬港元)認(rèn)購恒大股份，作為基礎(chǔ)投資者。

　　李嘉誠、鄭裕彤力撐許家印

　　消息人士表示，恒大在國際配售部分，已獲兩倍認(rèn)購。恒大這次在港發(fā)行股份的數(shù)量?jī)H15.11315億股，僅占總股本的10%，而非市場(chǎng)此前傳言的15%。當(dāng)中9億股為新股，6.113億股為舊股。13.602億股為國際配售，1.511億股為公開發(fā)售。每股招股價(jià)介乎3元至4元之間，集資規(guī)模45.35億至60.47億。投資銀行人士稱，恒大現(xiàn)在“資金充裕”，無需發(fā)行過多的股份。在港發(fā)行新股的目的，僅僅是為了搭建國際融資平臺(tái)。

　　初步招股文件顯示，恒大預(yù)測(cè)計(jì)及投資物業(yè)重估后，今年綜合盈利為10.33億元人民幣，每股賺6.8分人民幣。恒大將于本周四起公開招股，每手入場(chǎng)費(fèi)約4040.36元，下月5日掛牌，保薦人為高盛及美銀美林，中銀國際及瑞信為包銷商。

　　除了引入新世界發(fā)展(017)主席鄭裕彤及華人置業(yè)(127)主席劉鑾雄為基礎(chǔ)投資者外，市場(chǎng)號(hào)召力極強(qiáng)的李嘉誠旗下的長(zhǎng)江實(shí)業(yè)(001)亦證實(shí)將入股。長(zhǎng)實(shí)發(fā)言人承認(rèn)集團(tuán)將會(huì)認(rèn)購恒大，至于金額多少，則沒有透露。

　　每年派發(fā)盈利10%為股息

　　當(dāng)天的路演嘉賓云集，包括鄭裕彤、劉鑾雄、長(zhǎng)實(shí)執(zhí)行董事葉德銓、星島新聞集團(tuán)(1105)主席何柱國、英皇集團(tuán)主席楊受成、中渝置地(1224)主席張松橋、資本策略(497)主席鐘楚義、金利豐證券負(fù)責(zé)人朱李月華及有“殼王”之稱的陳國強(qiáng)等。

　　一直支持恒大的鄭裕彤表示，恒大好“抵買”。他預(yù)期，內(nèi)地樓市未來將平穩(wěn)發(fā)展，相信目前房地產(chǎn)的升勢(shì)不會(huì)冷卻，主要是中央未有推出政策干預(yù)。

　　市場(chǎng)人士認(rèn)為，從發(fā)行單價(jià)看，恒大仍是估值相對(duì)較高的內(nèi)地赴港上市地產(chǎn)公司。不過，由于公司土地儲(chǔ)備大、地價(jià)便宜、布局合理，同時(shí)其財(cái)務(wù)穩(wěn)健，持有現(xiàn)金總額達(dá)100億元人民幣，預(yù)計(jì)會(huì)受到投資者的青睞。另外，恒大地產(chǎn)計(jì)劃每年派發(fā)盈利的10%作為股息，預(yù)計(jì)這也會(huì)成為吸引投資者的一大因素。

　　近一個(gè)季度，恒大銷售異軍突起。招股書顯示，截至2009年9月底，恒大地產(chǎn)已經(jīng)簽訂231億元的銷售合約，較去年同期的54億元增長(zhǎng)3倍。（本報(bào)記者　戎明邁）