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    醫(yī)改方案出臺(tái)在即 基金超配提防“見(jiàn)光死”
2009年02月12日 12:58 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

    漫畫(huà):國(guó)務(wù)院通過(guò)醫(yī)改方案 3年內(nèi)預(yù)計(jì)投入8500億元 中新社發(fā) 謝正義 作

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  盡管醫(yī)藥指數(shù)作為領(lǐng)跑的白馬,已經(jīng)連續(xù)上漲了兩個(gè)多月,漲幅接近60%,但這匹白馬不僅沒(méi)有停下來(lái)的意思,反而在醫(yī)改方案即將出臺(tái),基本用藥目錄提早泄露的推動(dòng)下,基金和散戶們的熱情愈發(fā)高漲,市場(chǎng)中更顯出備戰(zhàn)的氣氛來(lái)。

  基金轉(zhuǎn)戰(zhàn)醫(yī)藥滯漲股

  “今天下午召開(kāi)的股東大會(huì)上,基金研究員云集,去晚了還真難找到座位!币晃环治鰩焻⒓油暌恢滤帢I(yè)的股東大會(huì)之后這樣告訴中國(guó)證券報(bào)記者。在日前公布的基金4季報(bào)中,一致藥業(yè)成為基金增倉(cāng)幅度最高的醫(yī)藥股,而且很明顯自新年以來(lái),基金對(duì)該公司的熱度仍然不減。股東大會(huì)上,各個(gè)基金的研究員不僅扎堆出席,而且還競(jìng)相提問(wèn)。對(duì)這家中國(guó)南方最大的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè),基金們最關(guān)心的是其在2009年醫(yī)改政策環(huán)境下業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性。

  而在同一天,一些原本上漲乏力的中藥股取得不俗的漲幅,廣州藥業(yè)漲3.8%,云南白藥上漲7.32%,同仁堂漲4.1%,據(jù)了解,很大原因在于,一份號(hào)稱(chēng)不日將公布的“2009年國(guó)家基本用藥目錄”提前曝光。從這份名單看,中藥是最大的“贏家”,特別是一些擁有獨(dú)家品種的中藥企業(yè)更是受益,因此,一些業(yè)績(jī)可期,但漲幅不大的中藥股成了基金加倉(cāng)過(guò)程中的首選,由于國(guó)家醫(yī)藥定價(jià)政策,擁有獨(dú)家品種的企業(yè)具有單獨(dú)定價(jià)權(quán),這就成了諸多資金追捧的動(dòng)力。

  而這也符合不少行業(yè)分析師的見(jiàn)解,申銀萬(wàn)國(guó)醫(yī)藥行業(yè)分析師羅鶄認(rèn)為,資金可介入年初以來(lái)滯漲的一線股和基本面較好的股票,等待補(bǔ)漲。據(jù)了解,目前醫(yī)藥股呈輪動(dòng)趨勢(shì),一些估值較低、迎合醫(yī)改題材的股票仍受基金關(guān)注,這也是這些股票近期上漲的原因。

  超配提防“見(jiàn)光死”

  無(wú)論是基金重倉(cāng)股中對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的持股數(shù),還是持股的市值,都顯示了基金對(duì)醫(yī)藥股的偏愛(ài)。

  根據(jù)天相統(tǒng)計(jì),按行業(yè)分類(lèi),基金持有生物醫(yī)藥行業(yè)股票的總市值占基金全部持股市值的比例為7.16%,超配比例已達(dá)2.49%,較三季度提升了1.16個(gè)百分點(diǎn)。截至2008年4季度末,基金重倉(cāng)持股總數(shù)比2008年3季度末上升了56.02%,增幅巨大;從持股結(jié)構(gòu)上來(lái)看,被重倉(cāng)持有的醫(yī)藥股由3季度末的36家增加到43家。這不能不說(shuō)是基金希望分享醫(yī)改蛋糕的一次集體行動(dòng)。

  但并非每只醫(yī)藥股都獲得了相同的關(guān)注,浙江醫(yī)藥等以大宗原料藥出口為主的業(yè)績(jī)周期性較強(qiáng)的醫(yī)藥股遭到基金的減持,重獲關(guān)注的是抗周期而又受益于醫(yī)改的品種。

  化學(xué)藥是受關(guān)注度最大的醫(yī)藥板塊,去年3季度,重倉(cāng)持有化學(xué)藥上市公司的基金有38家,4季度這一數(shù)字則猛增到83家。如,恒瑞醫(yī)藥再次成為重倉(cāng)持有醫(yī)藥股基金家數(shù)最多的公司,分析人士對(duì)此表示,醫(yī)改對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的擴(kuò)容是肯定的,特別是普藥和大病重病的用藥市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大,這對(duì)于專(zhuān)注于腫瘤藥的恒瑞醫(yī)藥意味著重大利好。

  不過(guò)也有分析師對(duì)預(yù)計(jì)二月份醫(yī)改方案公布后的醫(yī)藥指數(shù)感到擔(dān)憂,“近兩周醫(yī)藥指數(shù)的漲幅弱于大市,這給人‘漲不動(dòng)’的感覺(jué),因此要提防醫(yī)改過(guò)后整個(gè)板塊‘見(jiàn)光死’的情形發(fā)生!(記者 江沂 深圳報(bào)道)

【編輯:藍(lán)玉貴
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直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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