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基金銷(xiāo)售"冷熱"不均:老基金回暖 新基金遇尷尬
2007年05月25日 16:53 來(lái)源:今晚報(bào)

  對(duì)于開(kāi)放式基金的新品銷(xiāo)售來(lái)說(shuō),五月份同前幾個(gè)月相比,似乎少了夏季來(lái)臨前的燥熱,多了些瑟瑟的涼意。資料顯示,雖然本月僅有三只新基金發(fā)行或“封轉(zhuǎn)開(kāi)”的集中申購(gòu),但并沒(méi)有因品種稀缺而出現(xiàn)搶購(gòu)熱潮。相反,除了一只基金在發(fā)行首日基本達(dá)到規(guī)模上限之外,其他兩只基金的銷(xiāo)售時(shí)間均超過(guò)了1天。與此對(duì)應(yīng)的是,“五一”長(zhǎng)假前的最后一只“封轉(zhuǎn)開(kāi)”基金,還以不足三成的“比例配售”結(jié)果讓很多基民遺憾不已。

  老牌基金截流

  造成開(kāi)放式基金新品出現(xiàn)“滯銷(xiāo)”的原因很多。其中老牌、高價(jià)基金紛紛大比例分紅或拆分從中起到了“截流”作用。據(jù)天相投資統(tǒng)計(jì),截至周一,已有9家公司旗下的11只開(kāi)放式基金實(shí)施分紅,分紅總額達(dá)到62.1億元。這還不包括尚未分紅的廣發(fā)基金公司旗下的三只基金下周的集體分紅,以及國(guó)投瑞銀、博時(shí)、中郵優(yōu)選等多只基金將于近日分紅的情況。另外,本月實(shí)施拆分的還有銀華、興業(yè)、富蘭克林、光大保德信以及工銀等多只基金。這些有歷史業(yè)績(jī)比照的“老”基金無(wú)疑都具有建倉(cāng)速度快、贖回條件限制少、適合短線投資的特點(diǎn)。從統(tǒng)計(jì)看,這些“老”基金在分紅或拆分后,確實(shí)“截流”了基民手中的熱錢(qián),如銀華優(yōu)選拆分當(dāng)日上午就實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售近百億的上限目標(biāo)。

  二線敵不過(guò)明星

  新基金所在公司的知名度也許是影響其銷(xiāo)售的另一個(gè)原因。隨著基金市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,基民對(duì)基金的選擇也更加注重基金公司的知名度和歷史業(yè)績(jī)。從近期各類(lèi)開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售情況看,基金單位凈值越高,分紅或拆分后的銷(xiāo)售情況越好;如果單位凈值差別不大,則基金整體規(guī)模大的,或者媒體“上鏡”頻率高的基金銷(xiāo)售情況就會(huì)好一些。統(tǒng)計(jì)5月份以前成立的數(shù)只新基金可見(jiàn),上投摩根、華夏、華安基金公司的產(chǎn)品受追捧程度(參照比例配售結(jié)果)明顯高于其他基金公司,而他們一直是公認(rèn)的明星基金公司。本月發(fā)行或集中申購(gòu)的基金新品歸屬的基金公司雖然也有表現(xiàn)極佳的基金,如友邦華泰旗下的紅利ETF僅歷時(shí)百日即實(shí)現(xiàn)凈值翻番的業(yè)績(jī),卻仍屬于“二線藍(lán)籌”范圍。

  基民熱衷“轉(zhuǎn)行”

  股票的暴富效應(yīng)也在不斷引誘基民“轉(zhuǎn)行”,這也使得基金新品的吸引力大打折扣。在一些投資者眼中,牛市中的基金賺錢(qián)太慢,而買(mǎi)新基金不僅凈值變化幅度小,還要忍受數(shù)月的建倉(cāng)期,就好像讓錢(qián)白白從身邊溜走一樣。事實(shí)上,當(dāng)前這種急切的心態(tài)確實(shí)讓新基金很難以“長(zhǎng)線是金”來(lái)釋疑。不過(guò),基金公司的人士表示,目前股市在高位運(yùn)行,投資風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,新基金在行情上漲中優(yōu)勢(shì)可能不明顯,但在振蕩和下跌的時(shí)候,則有更多的機(jī)會(huì)低位建倉(cāng)。更主要的,基金與股票面臨的風(fēng)險(xiǎn)收益不同,不應(yīng)“錯(cuò)位”對(duì)比。買(mǎi)股票同時(shí)投資基金,也是一種分散投資、降低風(fēng)險(xiǎn)的好方法。(梁曉鐘)


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