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建行A股募集資金有望刷新工行A股發(fā)行紀錄
2007年09月14日 03:17 來源:第一財經(jīng)日報

    9月7日,建行首次公開發(fā)行90億股A股的申請接受證監(jiān)會發(fā)審委2007年第118次會議審核。在不到兩小時的時間內(nèi),建行發(fā)行計劃“閃電”過會。9月11日,建行啟動預路演進入招股程序,9月14確定發(fā)行價格區(qū)間。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市,這一天正好是中國傳統(tǒng)佳節(jié)“中秋節(jié)”。 中新社發(fā) 井韋 攝


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  建行今日發(fā)布公告稱,該行A股發(fā)行價格區(qū)間為每股6.15~6.45元,建行董事會于昨日下午確定這一發(fā)行價格區(qū)間。本次建行發(fā)行新股數(shù)有望達到90億股的上限,因此將刷新工行A股發(fā)行466億元的IPO紀錄。

  建行自11日起在上海、深圳、廣州、北京四地的預路演于昨日上午結(jié)束,今日建行高層與主承銷商將展開正式路演,并進行網(wǎng)上路演。在機構(gòu)初步詢價前,建行就確定與其在H股IPO定價時采取強勢的“冒險”風格不同,此次A股IPO確定價格區(qū)間以征求中介機構(gòu)意見為主,但求“合理”。

  記者獲悉,建行收集上來的機構(gòu)詢價表顯示,機構(gòu)投資者給出的發(fā)行價格區(qū)間明顯低于主承銷商建議的價格區(qū)間,前者意向的價格與最終價格區(qū)間吻合。本次發(fā)行采取由主承銷商牽頭組成的承銷團以余額包銷方式承銷。

  建行網(wǎng)下發(fā)行時間為9月14日及9月17日的9:00至15:00,網(wǎng)上申購時間為9月17日的交易時間。價格區(qū)間確定后,并根據(jù)累計投標詢價情況,參考公司基本面、H股價格、可比公司估值水平及市場環(huán)境后確定最終發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量。

  本次建行共發(fā)行不超過90億股A股。在回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行不超過31.5億股,約占本次發(fā)行量的35%;其余在網(wǎng)上發(fā)行,約58.5億股。9月25日建行將在上海證券交易所掛牌上市,這一天正好是中國傳統(tǒng)佳節(jié)“中秋節(jié)”。(李濤)


編輯:聞育旻】
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