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7月27日,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),光大證券刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書,擬發(fā)行不超過(guò)5.2億股A股。其中,網(wǎng)下配售不超過(guò)1.56億股,約占此次發(fā)行數(shù)量的30%。其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為3.64億股,約占此次發(fā)行數(shù)量的70%。 中新社發(fā) 紹常 攝
中新網(wǎng)8月4日電 光大證券3日發(fā)布公告稱,公司A股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為19.00至21.08元(人民幣,下同),本次網(wǎng)上申購(gòu)價(jià)為21.08元,對(duì)應(yīng)發(fā)行市盈率高達(dá)58.56倍,并于4日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)。
光大證券擬發(fā)行不超過(guò)5.2億股,以此計(jì)算,其集資規(guī)模約百億元。其中,網(wǎng)下發(fā)行占30%,網(wǎng)上申購(gòu)則占70%,募集的資金將全部用于充實(shí)資本金。
對(duì)于有投資者質(zhì)疑58倍的發(fā)行市盈率過(guò)高(該發(fā)行市盈率為A股歷來(lái)第5高),公司總裁徐浩明在網(wǎng)上路演時(shí)強(qiáng)調(diào),公司有良好的發(fā)展前景,從未來(lái)盈利對(duì)應(yīng)的市盈率來(lái)看,這是合理的。
徐浩明稱,公司上市后將在適當(dāng)時(shí)候通過(guò)設(shè)立子公司或重組并購(gòu)等方式邁出國(guó)際化步伐。光大集團(tuán)在香港有豐富的證券資源,未來(lái)在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、承銷保薦等業(yè)務(wù)的整合,也是選項(xiàng)之一。
副董事長(zhǎng)羅哲夫表示,將進(jìn)一步提高公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)排名,市場(chǎng)占有率提升到5%以上;上市后力爭(zhēng)使證券營(yíng)業(yè)部數(shù)量從目前的94家增加到120家以上,并進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局。他預(yù)計(jì),首6月公司未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)24.8億元,同比增長(zhǎng)31.8%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.8億元,合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.6億元。
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