中新網(wǎng)11月4日電 中國電信方面表示,中國電信原定的11月7日掛牌上市的日期已經(jīng)被延后,但上市決心未曾改變,為了保證在今年能夠順利發(fā)行中國電信股票,討論解決方案正成為中國電信高管與三個(gè)主承銷商近幾日工作的重點(diǎn)。
據(jù)國際金融報(bào)報(bào)道,中國電信上市路演團(tuán)人士表示,事實(shí)上縮小募股規(guī)模是目前最好的解決辦法,如果中國電信決意在今年內(nèi)順利發(fā)行的話,這點(diǎn)在三個(gè)主承銷商之間已經(jīng)形成統(tǒng)一意見,只取決于中國電信高管層的決定。
記者就此事致電中國電信官方相關(guān)人員,其答復(fù)是:“此事根據(jù)有關(guān)規(guī)定,不適宜發(fā)表任何言論。”
來自香港的消息稱,中國電信在11月1日發(fā)布通告,間接證實(shí)了延遲招股的消息。根據(jù)這份通告,中國電信在香港的公開發(fā)售部分已經(jīng)獲得了超額認(rèn)購。截至10月30日中午12時(shí),香港公開發(fā)售共收到9612份有效申請,申購88059.6萬股發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初次發(fā)售的8.4億股發(fā)售股份的1.05倍。
由于在香港的公開發(fā)售要延遲,中國電信從11月2日起開始向投資者退款。市場人士透露,中國電信將在11月4日向香港的監(jiān)管部門遞交有關(guān)重新招股的申請。
發(fā)股方案多樣
此前曾經(jīng)有香港媒體稱降低募股定價(jià)是順利發(fā)行的最佳辦法,中國電信上市路演團(tuán)的人士說,發(fā)行定價(jià)決不可能再低。但解決辦法其實(shí)有幾種,包括提高派息,在現(xiàn)有35%的基礎(chǔ)上再加幾個(gè)百分點(diǎn)。但即使提高派息,也無法剔除立場不堅(jiān)定的市場投機(jī)者,言下之意,縮小募股規(guī)模仍是首選。
關(guān)于縮小募股規(guī)模的比例,中國電信這位人士說,只有待新的招股說明書出來之后才能夠明確,因?yàn)椤扒闆r每一分鐘都在變化”。
據(jù)接近主承銷商中國國際金融有限公司的人士透露,縮小募股規(guī)模之后,中國電信4個(gè)省市業(yè)務(wù)仍然是上市主體,但在縮小募股規(guī)模又不降低發(fā)行定價(jià)的情況下,只有采取在原有的基礎(chǔ)上剝離一部分資產(chǎn)的辦法。
至于將在市內(nèi)固話、數(shù)據(jù)及增值業(yè)務(wù)、省內(nèi)長途網(wǎng)以及無線市話哪個(gè)資產(chǎn)部分動(dòng)刀,這位人士個(gè)人認(rèn)為有中國電信高管希望將縮小的規(guī)?刂圃20%左右,這意味著不可能砍掉某個(gè)省份的業(yè)務(wù)。剝離的部分資產(chǎn)極有可能是“小靈通”業(yè)務(wù),因?yàn)椤靶§`通”存在政策的不確定性,另外,在大部分省市“小靈通”的收支有另外的方式進(jìn)行。
募股可能縮減三成
市場分析人士認(rèn)為,中國電信如果以縮小募股的方式發(fā)行,根據(jù)目前市場認(rèn)購的比例,可能會以溢出市場認(rèn)購10%的比例重新確定發(fā)行規(guī)模,最終確定的募股比例應(yīng)該是在現(xiàn)有168億股基礎(chǔ)的60%—70%。也就是說最終募股的規(guī)?赡芏ㄔ100億—120億股間,發(fā)行定價(jià)將保持原來招股說明書的募股范圍,即1.48—1.71港元。市場分析人士認(rèn)為,中國電信高管將堅(jiān)持國家對于凈資產(chǎn)保值的原則。
據(jù)消息靈通人士透露,中國電信將于11月4日左右發(fā)布關(guān)于此次IPO的公告,解釋有關(guān)細(xì)節(jié),但目前還無法獲知具體的內(nèi)容涉及何處,“這份公告對于此次發(fā)股也許是戰(zhàn)略性的,它或許將決定中國電信發(fā)股的命運(yùn)!(高劍巍 陳少波)