日本后來居上中海油出局GORGON項(xiàng)目
中國海外找油攻略正面臨新考驗(yàn)。
記者14日從澳大利亞佩斯市得到證實(shí)，東京瓦斯已與GORGON項(xiàng)目的最大股東雪佛龍公司簽訂了一個(gè)為期25年LNG供氣協(xié)議合同，從2010年開始，每年從澳洲進(jìn)口120萬噸液化天然氣(LNG)，以滿足日本對(duì)LNG消費(fèi)增長的需求。
日本后來居上，跑到中國前面，令業(yè)內(nèi)不少專家深感疑惑。
雪佛龍?jiān)俅未驌糁泻Ｓ?/b>
西澳大利亞州一向以資源富有著稱，其中天然氣儲(chǔ)量名列全球前十位，占7%。GORGON項(xiàng)目就建在此地。
據(jù)悉，在東京瓦斯尚未染指此項(xiàng)目前，中國海油及其旗下的中海油就揮師來到西澳大利亞州，與GORGON項(xiàng)目持有者進(jìn)行積極斡旋，力爭在獲取氣源的同時(shí)，能夠像此前運(yùn)作西北大陸架(NW S)項(xiàng)目一樣再次拿到上游開發(fā)的權(quán)益。而更重要的是使該項(xiàng)目成為以供應(yīng)中國為基礎(chǔ)的項(xiàng)目，從而使中國對(duì)這個(gè)澳大利亞最大的LNG項(xiàng)目擁有優(yōu)先權(quán)。
GORGON項(xiàng)目一期將建有兩條LNG生產(chǎn)線，每條產(chǎn)能為500萬噸，由三家國際石油巨頭共同持有，其中殼牌和艾克森美孚各占25%股權(quán)，雪佛龍占50%股權(quán)。
記者注意到，2003年10月，中海油掌門人傅成玉總經(jīng)理隨中國領(lǐng)導(dǎo)人出訪澳洲時(shí)，在當(dāng)?shù)嘏cGORGON項(xiàng)目合作方簽署了一個(gè)為期25年購買總計(jì)1億噸液化天然氣的意向協(xié)議，合同金額高達(dá)210億美元。據(jù)悉，中海油為此將獲得GORGON項(xiàng)目1／8的權(quán)益。
此后兩年，GORGON項(xiàng)目的續(xù)談一直未果。而有關(guān)雪佛龍不肯讓步、日本趁火打劫的消息，則不斷被中外媒體見諸報(bào)端。而此番東京瓦斯率先簽約一事浮出水面后，業(yè)界似乎有了一致的說法———雪佛龍?jiān)俅未驌糁泻Ｓ汀?
雪佛龍打擊也罷，沒有打擊也罷，在這里可以先放下不論。記者倒是認(rèn)為，在過去的兩三年，中國沿海地區(qū)雖然出現(xiàn)了近20個(gè)新的LNG項(xiàng)目，但尚未在全球簽約新的LNG氣源，而在此期間日本、韓國、美國以及中國臺(tái)灣卻都分別獲得了新的LNG氣源。看起來時(shí)下中國遵循的包括“以市場(chǎng)換資源”的LNG運(yùn)作政策和相關(guān)模式值得商榷。
國際LNG市場(chǎng)風(fēng)云突變
2006年在中國可被稱之為液化天然氣年。因?yàn)閲鴥?nèi)第一個(gè)LNG項(xiàng)目在廣東正式投入運(yùn)行，并首次使用來自澳大利亞NW S項(xiàng)目提供的氣源。而先前中海油以3.2億美元購買西北大陸架項(xiàng)目上游儲(chǔ)量約5%的權(quán)益堪稱全球LNG收購案的最佳典范。
NW S項(xiàng)目股東包括殼牌、BP、雪佛龍、三菱三井、伍德賽和必和必拓等6家企業(yè)。按照協(xié)議，中海油從與NW S項(xiàng)目股東組成新的名為中國LNG合營項(xiàng)目，負(fù)責(zé)向廣東項(xiàng)目供氣，其中中海油擁有25%的股權(quán)、NW S的6家股東各占12.5%股權(quán)。這使中海油獲得了相當(dāng)于NW S項(xiàng)目5.3%的油氣資源。至少取得約11000億立方米天然氣儲(chǔ)量，而取得的天然氣份額及相關(guān)液體相當(dāng)于2.10億桶油當(dāng)量左右。此外擁有NW S項(xiàng)目內(nèi)合資實(shí)體———中國液化天然氣合資企業(yè)25%的股權(quán)，獲得特定生產(chǎn)許可證、租賃所有權(quán)及勘探許可證大約5.3%的權(quán)益。
據(jù)悉，目前日本是世界上最大的LNG買家，LNG來自8個(gè)國家的十幾個(gè)項(xiàng)目。近年來油價(jià)高漲，而NW S項(xiàng)目LNG到日本的價(jià)格始終低于日本平均到岸價(jià)，與最高價(jià)格之差有時(shí)超過每百萬英熱單位2美元。所以日本自然很不愿意看到如此項(xiàng)目的相當(dāng)一部分氣源被中國買去。
而在當(dāng)時(shí)，盡管東京瓦斯有著特殊的身份———既是NW S項(xiàng)目的股東又是NW S項(xiàng)目的第一大買家，但也只能夠忍氣吞聲看著中海油先拿到氣源再拿走股權(quán)。記者以為，當(dāng)時(shí)由于日本經(jīng)濟(jì)尚未復(fù)蘇，LNG需求還未增長，使其最終無力阻止NW S項(xiàng)目與中海油的成交。
時(shí)間飛逝。從2002年到2005年，日本經(jīng)濟(jì)大面積復(fù)蘇，出現(xiàn)對(duì)LNG新的需求和對(duì)其傳統(tǒng)供氣方印尼的擔(dān)心且把印尼到期的合同轉(zhuǎn)向它國；而更為關(guān)鍵的是美國的大量殺入，加速改變了全球LNG市場(chǎng)的走向。
轉(zhuǎn)眼間，LNG從地區(qū)市場(chǎng)裂變?yōu)槿蚴袌?chǎng)，從買方市場(chǎng)改變?yōu)橘u方市場(chǎng)。而在買方市場(chǎng)，以買方購買者選擇供應(yīng)商賣方為主；而在賣方市場(chǎng)，以供應(yīng)商賣方選擇購買者買方為主，這就是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律。而當(dāng)國際LNG市場(chǎng)由買方轉(zhuǎn)為賣方時(shí)，必須相應(yīng)作出符合賣方市場(chǎng)的策略。
此次日本一舉拿下GORGON項(xiàng)目，海外媒體評(píng)論指出，贏在于東京瓦斯是用市場(chǎng)價(jià)格來購買，輸在于中海油只是嘗試市場(chǎng)價(jià)格。據(jù)海外媒體披露，日本出價(jià)7美元／百萬英熱單位，中國出價(jià)4美元／百萬英熱單位。而此當(dāng)時(shí)，國際美國期貨市場(chǎng)天然氣價(jià)格飆升為12至14美元／百萬英熱單位。
中國如何跟上步伐
對(duì)于出價(jià)是否合理，記者不敢妄加評(píng)斷。因?yàn)闆Q定企業(yè)出價(jià)尚有不少制約與影響的因素。在日本，目前經(jīng)營LNG項(xiàng)目的企業(yè)皆是液化天然氣的最大的、直接的用戶，如東京電力、日本瓦斯。而在韓國情況也是類似，即像韓國燃?xì)�、韓國瓦斯。而中國則是三大石油公司，購進(jìn)LNG前后都需要尋找下家。
需要指出的是，作為一個(gè)油氣勘探和開發(fā)公司，其主要的收益自然來自上游油氣開發(fā)而非下游類似LNG接收站之類的項(xiàng)目。但問題關(guān)鍵在于中國海油及中海油不應(yīng)該由于廣東項(xiàng)目的成功反而背上了沉重的“包袱”，錯(cuò)過了擴(kuò)大戰(zhàn)果的機(jī)會(huì)，使之原已基本到手的GORGON項(xiàng)目落入日本囊中。在賣方市場(chǎng)的格局下，必須以先獲取更快更多的氣源為上上策。
就中國在GORGON項(xiàng)目的進(jìn)展情況，記者14日致電中國海油及中海油。有關(guān)人士表示，談判尚未終止。而記者從澳大利亞能源評(píng)論網(wǎng)獲悉：目前GORGON項(xiàng)目中，殼牌已將250萬噸售給美國，�？松梨谟謱�250萬噸售給印尼，而印度有望年底前簽約每年進(jìn)口250萬噸，加上雪佛龍這次賣給日本的120萬噸，整個(gè)1000萬噸的產(chǎn)能已所剩寥寥無幾。
時(shí)下，中國正在大面積啟動(dòng)并建設(shè)LNG項(xiàng)目。無疑，對(duì)新氣源的尋求已迫在眉睫。但目前除廣東LNG項(xiàng)目一期已落實(shí)氣源外，其它項(xiàng)目均未談妥氣源已是不爭的事實(shí)。2002年我們有幸走在國際LNG市場(chǎng)的最前列，但現(xiàn)在在落實(shí)LNG資源方面反而滯后于其它LNG消費(fèi)國，這足以使我們重新認(rèn)真考慮相關(guān)政策和模式。
試想，若我們?cè)俨桓淖冊(cè)械暮Ｍ鈱ふ矣蜌獾姆铰�，一味刻舟求劍，接下來，福建、河北、浙江、上海、江蘇、山東、天津、遼寧、廣西的氣源，誰能填補(bǔ)？(周勇剛)
來源：《中華工商時(shí)報(bào)》
